Você trabalha pelo crescimento dos seus clientes.
Nós trabalhamos pelo seu.

Um ecossistema de tecnologia, governança e expertise para quem leva seu negócio a sério.

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O que um consultor constrói em anos.
Pronto em semanas.

Menos operação.
Mais consultoria.

Com as Carteiras Administradas, você entrega uma experiência alinhada ao perfil e aos objetivos do seu cliente, sem ser responsável por todo o operacional.

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Nossos algoritmos fazem o rebalanceamento automático das carteiras a partir de oportunidadese riscos mapeados pelo nosso time de Alocação.

Tudo em um só fluxo.

O Flow centraliza a operação da sua consultoria da comunicação ao compliance. Automatize tarefas, ganhe escala e tenha eficiência para atender mais clientes com a mesma qualidade.

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Menos tempo com burocracia, mais tempo com o que importa: o relacionamento com seu cliente.

Gestão patrimonial.
De verdade.

Com o Life, você oferece uma visão completado patrimônio e dos objetivos do cliente.

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Entregue planejamento financeiro, simulações de cenários e um mapa de vulnerabilidades,que identifica riscos e oportunidades com precisão.

Aposente
a consolidação
em planilhas.

A solução completa de consolidação multi custódia, feita para integrar, automatizar e simplificar a gestão de portfólios em qualquer instituição.

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Automatize sua gestão, consolide ativos líquidose ilíquidos e entregue relatórios personalizados que elevam o valor e o profissionalismo da sua marca.

O modelo do consultor do futuro

Mercado
Impõe modelo de trabalho e metas de venda.
Lucra com produtos, não com o sucesso do consultor.
Não oferece visibilidade e autonomia sobre o cliente.
Deixa o consultor sobrecarregado com operação e compliance com custos altos e estruturas engessadas.
Liberdade total para gerir seu negócio, do seu jeito.
Receita previsível e alinhada com fee fixo.
Você é o dono da relação com seu cliente.
Suporte em todas as etapas: operação, tecnologia, compliance, marketing e gestão integradas.

Feito para quem leva a sério 

o patrimônio do cliente

Todo o resto — tecnologia, operação, gestão e compliance— a Warren faz por você.

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Bruno Duarte da Fonseca - Diretor responsável pela Resolução CVM nº 178
Contato: bruno.fonseca@warren.com.br